魅族All in、OPPO加码 AI能否拯救低迷手机市场？

财联社 2 月 21 日讯（记者 王碧微）"AI 手机将是继功能机、智能机之后，手机行业的第三个重大的变革阶段。AI 手机时代下，手机行业和用户体验都将迎来革命性的变化。"OPPO 首席产品官刘作虎在 20 日举办的 OPPO AI 战略发布会上表示道。不止 OPPO，农历新年刚过，魅族亦在近日宣布停止传统智能手机（魅族 21 Pro、魅族 22、魅族 23 等）新项目的开发，后续将 All in AI，把精力转投到新的 AI 设备探索上。

" 目前，硬件发展已经进入到瓶颈期，各家产品趋同化严重。软件上近几年也无新的杀手级应用或新的使用场景出现。植入大模型以后，可以增加手机的产品竞争力，亦可以体现出产品的差异化。"IDC 中国高级分析师郭天翔向记者表示道。除上述厂商外，华为、荣耀、vivo、小米等主流硬件厂商，均先后以合作或自研的方式推出各自的手机端侧大模型，AI 的发展成为智能硬件产业重头戏。

不少业内大牛都曾表示，2024 年是 AI 手机元年，在这场新一轮技术竞赛中，谁能胜出、产业将走向什么形态，都等待时间揭晓。但对于上游供应链来说，AI 手机掀起的换机潮无疑将促进部分模块的新需求，多位受访人士告诉记者，算力芯片、存储芯片、传感器等供应商有望受益。

下游硬件厂商齐入局

眼下，手机、笔电等传统消费电子的发展已经进入瓶颈期，" 没新意 "" 内卷 " 成为消费者对于行业大多新品的评价。

TechInsights 最新发布的数据显示，尽管华为 mate60 的横空出世掀起了一波消费电子热潮，但中国智能手机出货量在 2023 年第四季度仍同比下降 0.3%，已连续第 11 个季度出现下滑；2023 年全年中国智能手机市场的出货量为 2.617 亿部，同比下降 5.8%。

与此同时，AI 大模型在 2023 年得到前所未有发展及关注，掀起了新一轮科技浪潮。对于手机厂商而言，将 AI 与手机结合既是迫不得已亦是顺势而为。

" 我们把 AI 作为手机下一个时代最重要的战略，（投入）没有设置上限。" 刘作虎在战略发布会后向媒体表示，" 对 OPPO 来讲，AI 是接下来一个新的时代最重要的事情。" 主流手机厂商中，OPPO 是首家将 AI 定位成 " 下一代战略 " 的厂商，可见公司重视。

市场份额已跌出前五的魅族则更具决心，直接宣布停止传统智能手机，全力投入 AI。前魅族副总裁李楠在魅族宣布 "All in AI" 后发微博直言：" 必须换赛道。" 值得一提的是，星纪魅族 CEO 沈子瑜在去年 11 月刚刚公开表示 " 希望（手机业务）三年时间能重回国内中高端市场前五 "，在转变战略方向后，这一目标是否能够达成值得关注。

此外，主流厂商们均有进军 AI 动作。2023 年 11 月份，vivo 正式发布自研蓝心大模型 BlueLM、OriginOS 4、自研蓝河操作系统 BlueOS；荣耀在 2023 开发者大会上正式发布全新操作系统 MagicOS 8.0 并推出了荣耀首个自研 70 亿参数 AI 大模型 " 魔法大模型 "；华为也在 2023 年 8 月宣布，手机系统接入盘古大模型，并发布内置 AI 大模型的华为 Mate60 系列手机。

Counterpoint Research（全球市场研究机构）预估，2023 年生成式 AI 智能手机出货量将在 4700 万部左右，占整体智能手机比重约 4%；2024 年生成式 AI 智能手机出货量将超过 1 亿部，占智能手机比重提升至 8%；2027 年将超过 5 亿部，占智能手机比重达到 40%；2023~2027 年复合成长率达到 83%。尽管苹果等部分厂商尚未公布进军 AI 计划，在 AI 手机已经成为手机领域最大增量市场的情况下，手机厂商进军 AI 只是时间问题。

我们距离真正的 AI 手机还有多远？

那么，什么是 AI 手机？与传统智能手机区别在哪里？

从目前市面上的多款打着 AI 手机旗号的产品来看，相较于强大的 " 人工智能 "，目前市面上的产品更接近 " 支持 AI 功能的手机 "。

一位三星旗舰店的销售人员告诉记者，其最新推出的首款 AI 手机 S24 的 AI 功能主要体现在图片优化、翻译等功能上。但当记者问及上述功能与美图秀秀、科大讯飞等专业软件相比优劣时，该人士仅表示 " 没有参数对比 "。郭天翔认为，3 年内 AI 手机很难在日常使用中产生颠覆性变革。

不过，下一代 AI 手机的模样，厂商心中已经初具雏形。OPPO AI 中心产品总监张峻在媒体沟通会上表示，能支持 AI 功能的智能手机和 AI 手机，它的区别主要在于具备自主学习能力、具备高效利用计算资源的能力、具备创作能力、具备更强的感知能力。

" 我觉得（AI 手机）最大的几个挑战，一是如何精准感知这个真实世界；二是要有足够强的算力；三是要有算法的先进性。我觉得不管是对手机也好，对任何的 AI 设备，这几个都会是挑战。" 刘作虎 20 日在在媒体沟通会上表示。

他进一步表示，对手机算力的要求，现在最大的瓶颈是 CPU 跟内存之间的带宽；感知方面，现在摄像头或者麦克风亦未达到真正感知真实世界的水平；" 算法的先进性方面，OPPO 在这方面肯定要投入很多，怎么样真正地去理解用户，这个模型怎么去建， OPPO 也在训练自己的大模型。" 刘作虎道。

在各大厂商纷纷入局之下，新一轮技术军备赛开启。一位产业链人士向记者表示道，想要做出领先市场的 AI 手机，强大的研发实力、足够算力支持、用户基础、长期资金投入缺一不可。在此情况下，目前的头部厂商们仍具有优势。

上游紧抓 AI 机遇

产业发生变革，上游供应链亦有望分羹。

CINNO Research 首席分析师周华告诉记者，AI 产业的发展推动高算力、大存储芯片持续升级迭代，同时对于其他配套芯片与元器件，如主控芯片、传感器、存储芯片等，其相关适配性成为发展重点。

海光信息 ( 688041.SH ) 、寒武纪（688256.SH）、龙芯中科（688047.SH）属于 A 股的较为突出的算力芯片股。不过目前，主流的手机算力芯片市场仍由高通与联发科等海外厂商占据。

存储芯片方面，北京君正 ( 300223.SZ ) 、兆易创新（603986.SH）、江波龙 ( 301308.SZ ) 等 A 股上市公司均有布局。其中，兆易创新因网传供应了苹果 VisionPro 而备受关注，财联社记者近日致电兆易创新证券部时，其工作人员证实确有此事，同时该人士还向记者表示，" 很多手机的屏幕下面都会搭载一颗我们的存储产品。"

传感器方面，有消息称小米 14 系列及荣耀今年推出新机将采用韦尔股份（603501.SH）旗下豪威的传感器。据了解，目前韦尔股份的高阶图像传感器已逐步出货，在高端市场占有率有望扩大。

此外，分析人士表示，随着 AI 手机的主芯片功耗变大、内存芯片容量、电池容量等变大，将导致电流变大。电源管理芯片的耐压、耐大电流性能亟需提升，芯片价值量有望提升 2-3 倍。希荻微（688173.SH）证券部人士向以投资身份致电的记者表示，公司的电源管理产品确实可以用在部分 AI 手机上面，单机价值会否更高取决于产品性能配比。