罚款加被捕，为何仍挡不住国产手机进军印度的心？

本文来自微信公众号：字母榜（ID：wujicaijing），作者：赵晋杰，头图来自：视觉中国

印度对国产手机厂商的调查仍在继续。

据印度报业托拉斯报道，以涉嫌洗钱活动从而使 vivo 获得不当收益为名，印度执法局周二逮捕了四人，其中包括 Lava International 移动公司董事总经理 Hari Om Rai，特许会计师 Nitin Garg 和 Rajan Malik，以及一名中国籍 vivo 员工 Andrew Kuang。这些人将面临三天的拘留期。

vivo 对此向媒体回应称，公司 " 在印度严格遵守当地的法律法规。我们正密切关注近期的调查事宜，并将采取所有可行的法律措施进行应对。"

有知情人士告诉媒体，vivo 此次被查仍是 2022 年相关案件的延续。2022 年 7 月，印度执法局以涉嫌洗钱为由，突击搜查了 vivo 及相关企业在印度的办公地点，并冻结了 vivo 119 个账户的近 4 亿元资金。

一周后，印度德里高等法院作出解冻 vivo 银行账户的决定。但解冻决定出台一个月后，2022 年 8 月，印度税务情报局再次盯上 vivo，指控后者涉嫌偷逃税款约 20 亿元。

连番调查带来的直接影响，则是有望打断 vivo 在印度的增长势头。2023 年第二季度，vivo 以 17% 的市场份额，跻身印度智能手机出货量第二，仅次于三星，且是印度 TOP5 中唯一实现同比增长的手机厂商。

小米就是 vivo 的前车之鉴。2022 年 1 月，小米以涉嫌偷逃税缘由，被印度当局追缴约 5.6 亿元税款；同年 4 月，小米再被印度当局冻结约 48 亿元资金。今年二季度财报电话会上，小米集团总裁卢伟冰对此回应称，48 亿元资金仅仅是被印度政府冻结，并非没收，公司 " 仍然在通过法律途径解决。"

近期，网传印度当局撤销了对小米的冻结决议，但该消息暂未获得官方确认。

小米、vivo 之外，包括 OPPO、华为、中兴等在内的几乎所有国产手机厂商，都曾遭遇印度相关部门的税务审查，苹果代工厂富士康、伟创力等同样未能幸免。

尽管印度搜查行动不断加强，但没有哪家手机厂商敢放言彻底放弃印度市场，就连一度宣布撤出印度的荣耀，最近也有了重新回归的新计划。

在去年 7 月公开从印度市场撤出后，近期，转投荣耀阵营的 realme 印度前首席执行官马达夫 · 谢斯，转发了 " 荣耀科技印度 " 账号的新品预告信息，并配文称 " 荣耀手机很快将在印度推出 "。

一边是层层加码的审查政策，一边是难以割舍的广阔市场，印度，成了当下国产手机厂商又爱又恨的存在。

一

中国、美国和欧洲市场仍然是引领全球智能手机发展的心脏，但随着这些市场趋近饱和，已经成为全球智能手机销量第二大市场的印度，正在担起一众手机厂商未来的主要增长动力。

2023 年第二季度，全球智能手机市场销量同比下降 8%，环比下降 5%，且已是连续八季度出现同比下降。全球第一大市场的中国，二季度智能手机市场销量同样跌跌不休，同比下滑 5%。

反观印度市场，今年二季度手机市场销量达到 3610 万部，同比仅下降 1%，且环比增长 18%。

苹果 CEO 库克更是将印度视为 iPhone 的重要新增市场。没有哪家手机厂商比苹果更能体现印度作为下一个中国的赌注。今年一季度财报电话会上，库克在被问及当前印度市场是否类同十年前的中国时，预测道：" 我在印度确实看到有很多人进入了中产阶级，我希望我们能说服他们中的一些人购买 iPhone，我真的觉得印度正处于一个转折点。"

为了加大在印度的渗透率，今年 4 月中旬，苹果先后在印度孟买和首都新德里开设了两家苹果直营店。这是继 2020 年在印度正式开通线上销售渠道后，苹果首度涉足线下渠道。

库克对印度的重视，还体现在逐步加码的 iPhone 新机同步生产上。自 2017 年以来，印度一直只被允许组装低端 iPhone 机型。改变从去年开始。2022 年，iPhone 14 系列发售几周后，印度被准许代工生产最新旗舰系列。到了 2023 年 iPhone 15 系列，印度已经与中国一样，拥有了首发生产资格。这意味着即便是中国用户，也很可能收到来自印度制造的 iPhone 15。

在摩根大通给出的预测报告中，到 2025 年，25% 的苹果 iPhone 将在印度生产。摩根士丹利分析师 Erik Woodring 更是大胆预测，未来 5 年，印度有望为苹果贡献 15% 的新增收入，和 20% 的新增用户。未来 10 年，苹果在印度年营收将达到 400 亿美元。作为对比，苹果在中国市场当前的年营收约在 750 亿美元。

作为刚刚超越中国，成为世界人口第一大国的印度，盯上其发展潜力的不止苹果一家手机厂商。

因从华为独立而无暇顾及海外市场的荣耀，在去年选择撤出印度后，近期被爆出重回计划。据印媒报道，荣耀目前正在和印度本土三家制造商进行谈判，且已经投入约 3.5 亿元在当地建立运营中心和分销网络。

即便是遭受审查的小米、vivo，也仍然在加码印度市场。今年 4 月，vivo 曾对外声称将进一步投资印度市场，在 2023 年底前对印度投资约 30 亿元用于智能手机的生产，其大诺伊达新制造工厂有望在获取当地许可后，于 2024 年初开始生产，未来将具备年产近 1.2 亿部智能手机的能力。

值得一提的是，印度等新兴市场给手机厂商带来的机遇，不仅在于挽救手机销量，而且能带动一系列 IoT 设备的发展。

可穿戴腕带设备在全球出货量同比下降态势之下，却在印度市场收获了大爆发。今年一季度，其印度市场销量同比增长 122%，抵消了全球 14% 的年同比下滑幅度。

二

十年前，国产手机厂商就盯上了印度市场的潜力。2014 年被视为国产手机厂商国际化策略开启元年，小米、vivo、荣耀等开拓海外市场的第一站，大多选在了印度。

除了市场空间广阔之外，一众国产手机厂商之所以纷纷加注印度，还离不开当时印度配套的扶持政策。

2014 年，莫迪政府发起 " 印度制造 " 计划，手机成为重点打造产业之一。为吸引国外手机厂商，印度大开方便之门，推出一系列税收优惠政策。

怀抱着 Copy to India 的雄心，雷军将印度设定为小米正式迈出国际化的第一步。到 2017 年第三季度，经过三年时间，小米便超越曾经的霸主三星，成为新的印度第一，这种优势被小米保持了五年，印度也成为小米最大的海外市场。

与小米快速攫取市场份额同时发生的，还有印度本土制造手机份额的大幅提升。2014 年，印度本土产手机仅占全球手机市场的 3%，在莫迪力推 " 印度制造 " 的第二年，印度制造的手机在全球占比已经升至 11%，逐步成为仅次于中国的全球第二大手机制造国和全球第二大手机销售市场。

小米、OPPO、vivo、荣耀等国产手机厂商的到来，也重塑了印度手机市场的竞争格局。在 2010 年左右崛起的一批本土智能手机厂商，如 Micromax、Karbonn、Lava 等，被更具性价比的国产手机厂商抢走了大多数份额，日渐衰落。到 2021 年左右，印度超八成手机销量来自国产手机厂商。

新的变化也自此出现。2021 年 10 月，印度电子和信息技术部向小米、vivo、OPPO、一加发出通知，要求获取这些手机及其组件的有关数据和细节，并称可能在未来几周内发布第二份通知，涉及要求对这些手机进行测试。

印度电子和信息技术部打响审查第一枪后，过去两年间，越来越多印度部门开始盯上国产手机厂商，不时上演罚款、冻结资金等操作。

今年 6 月，印度再发供应链管理新规，要求小米、OPPO、realme、vivo 等手机制造商的首席执行官、首席财务官、首席技术官、首席运营官等关键高管职位，必须由印度籍人士担任，且这些公司的供应商必须是印度本地公司等。

受层层加码的审查行动影响，2022 年第四季度，小米丢失印度第一，该宝座被三星重新夺回。

三

对国产手机厂商 " 翻脸 " 的背后，突显出印度对 " 印度制造 " 策略的更大野心，即从只追求手机在当地组装，到要求手机供应链的全面本土化。

在 2014 年提出 " 印度制造 " 后，莫迪政府于 2020 年加码推出 " 自力更生 " 新策略，并配套 " 生产挂钩激励计划 "，进一步强调本土制造地位，希望借此将印度打造成全球新的手机制造中心。

按照规定，印度政府将为参与生产挂钩激励计划的企业提供高额补贴，对本国制造产品销售增量提供 4%-6% 的奖励，有印度学者直接将此称为 " 替代中国产业 " 计划。

激励措施之外，税收成为印度引导外资企业加强本土化生产的另一关键工具。莫迪政府以印度广阔的消费市场为吸引点，试图通过提高进口关税的方式，培育本土完整产业链。

据第一财经报道，从 2017 年 12 月开始，印度政府将智能手机的基本关税从 10% 提升到了 15%，2018 年 2 月又上升至 20%，4 月份又对包括电路板、摄像头模块在内的电子元件开始征收 10% 的关税。至 2020 年，印度对智能手机厂商的进口整机平均关税为 28%，其他零配件平均关税为 15%。

纽约大学经济学家、印度央行前副行长维拉尔 · 阿查里亚曾在今年 3 月份的布鲁金斯学会上分析指出，印度正在商品制造业等领域实行区域保护主义 。

为了维持上述税收新政，保护本土制造业，印度甚至在最后关头放弃加入 RCEP 协议。2020 年 11 月，覆盖东盟 10 国及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰 15 个国家的《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》签署。RCEP 旨在建立一个统一的市场自由贸易协定，最终目标是所有成员国将享受到零关税的福利。原本作为第 16 个国家的印度，在参与谈判后的最后阶段选择退出。

经济民族主义理论较好概括了印度上述行为背后的动因，该理论认为，世界不同的国家之间存在经济竞争，某一国家想要从竞争中获胜，就必须施行排外政策，让本国的经济免受外国产品、技术和资本的竞争。表现在具体贸易往来上，就是建立各种壁垒，阻止外国商品进入，以保护本土民族企业。

在印度强势推行本土制造策略影响下，电子产品成为涨幅最大的出口类别。截至 3 月份，其出口额相比 2018 年，增长了两倍，达到 230 亿美元。其中，印度生产的智能手机产量，更是从 2014 年的全球 3%，有望在 2023 年上升到 19%。

在不打算对当前税收制度进行任何改变的基础上，印度甚至还想将手机产业上的成功经验，推广到电脑产业上来。

今年 8 月份，印度对外贸易总局宣布，为了 " 确保值得信赖的硬件和系统 " 进入印度、减少对进口的依赖、促进当地制造业，将对笔记本电脑和平板电脑的进口实施许可证要求。

据媒体爆料，在苹果、戴尔、惠普等企业界和美国政府抱怨之下，印度不得不调整政策，决定将其推迟一年执行。待企业在印度陆续开始本地化生产笔记本电脑、平板电脑后，进口配额制度也将逐步生效。每家公司的配额规模，将取决于其本地化生产、IT 硬件进口以及从印度出口此类产品的情况。这一进口配额计划将不适用于智能手机。

当下莫迪政府正在致力于实现百分百本土生产手机的目标。2014 年，国产手机厂商刚刚进军印度时，其每年向印度出口的手机数量一度达到 1.8 亿部，来自印度海关统计数据显示，到 2022 年，印度从中国进口的手机数量已经降至 219 万部，缩减超九成。

尽管从印度赚钱正变得越来越难，但在少赚钱和不赚钱之间，不到万不得已，没有手机厂商会主动选择后者。

参考资料：

《消失的中国手机：十年前印度还进口 1.8 亿台，如今不到 300 万》第一财经

《vivo 员工被捕，中企在印度有多难？》霞光社

《官宣退出一年后，荣耀手机将重返印度》观察者网

《印度开始直接 " 抢 " 来了？》功夫财经

《小米创业思考》中信出版社

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